Una filial de Elliott Investment presentó una oferta a la baja para hacerse con Citgo Petroleum, un movimiento destinado a abordar las diversas críticas hacia su oferta inicial.
La nueva propuesta de la filial, Amber Energy Inc., es USD 2.000 millones menos que su oferta original, según un documento legal al que accedió Bloomberg. La compañía también ofreció una estructura diferente en un intento de apaciguar a algunos acreedores que se habían quejado de los términos de la oferta inicial.
Según los nuevos términos, se pagaría a los acreedores directamente cuando se finalice la compra en lugar de a través de una estructura de fideicomiso, lo que ha provocado una reacción violenta de una larga lista de acreedores venezolanos que esperan cobrar de la venta.
La oferta alternativa de Amber Energy es una nueva arruga en el caso legal de años sobre el futuro de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo, que es propiedad de Venezuela pero tiene su sede en Estados Unidos y opera refinerías y otros activos energéticos.
Los acreedores a los que Venezuela les debe más de USD 20.000 millones se han alineado para cobrar por una venta ordenada por la corte de PDV Holding.
El perito judicial considerará tanto las propuestas originales como las alternativas durante el llamado período de cobertura en el que otros compradores interesados podrían presentar ofertas competitivas, según la presentación.
Si se selecciona otra opción, el afiliado de Elliott solicita recibir una tarifa de terminación del 3% del valor de la empresa menos algunas deducciones.
La presentación también detalla que los inversionistas que posean bonos de Petróleos de Venezuela SA que vencieron en 2020 serían pagados a través de una cuenta de depósito en garantía separada. Esos bonos registraron pocos cambios el jueves y se cotizan a unos 90 centavos por dólar, según datos compilados por Bloomberg.
En septiembre, un perito judicial designado por el tribunal eligió la oferta de USD 7.300 millones de Amber como la ganadora, supeditada a que se resolvieran algunas reclamaciones relacionadas.
Si bien esa oferta sigue siendo válida, la alternativa elimina algunas de las disposiciones más problemáticas, incluida la forma en que se pagará a los acreedores. También cambia las condiciones de cierre, ahora requiriendo que la orden de venta sea confirmada por el Tercer Circuito.